Guia

Guia rápido

Passo a passo de como configurar a empresa e começar a atender. Cada seção mostra os botões da tela e o que cada um faz.

Vídeo de apresentação

Veja o AutoZap em ação

Antes de seguir o passo a passo abaixo, assista a apresentação rápida — em poucos minutos você entende o fluxo completo da plataforma.

Apresentação AutoZap

Começo

Os primeiros passos, o mapa do menu e onde pedir ajuda.

Primeiros passos

Em ~10 minutos sua empresa está atendendo. Tudo é acessado pelo menu lateral — cada item abaixo é um menu próprio.

1
Conecte o WhatsAppMenu Conexões → Nova conexão. Escaneie o QR no celular do número que vai atender.
2
Cadastre os atendentesMenu Atendentes → Criar. Cada pessoa ganha um login próprio com permissões.
3
Crie respostas rápidasMenu Respostas rápidas. Atalhos como /oi ou /preco que o atendente dispara digitando “/” no chat.
4
Crie tagsMenu Tags. Categorias coloridas (ex.: Cliente VIP, Orçamento) pra filtrar conversas no Kanban e em relatórios.
5
Defina automaçõesMenu Fluxos → seção Fluxos do sistema pra ligar Aniversário, NPS e Follow-up. A API/Webhook fica em Integrações; horário comercial em Conexões/Ajustes.
6
Comece a atenderMenu Conversas. Tudo que entra no número aparece em tempo real.

A Zia — sua assistente dentro do sistema novo

Não sabe onde fica alguma coisa? Pergunte pra ela. A Zia responde sobre o sistema, leva você até a tela e continua explicando passo a passo quando você chega lá.

Sugestões
O botão da lâmpada abre perguntas prontas — antes elas ficavam fixas ocupando a conversa.
Histórico
Cada usuário tem o próprio histórico com ela, então a conversa não se perde ao trocar de tela.

Na tela de Conversas ela fica como última fila, com a fotinha dela — assim não atrapalha os botões do chat.

Uso no celular

O sistema funciona no navegador do celular como um app — pode instalar na tela inicial e usar em tela cheia. Layout mobile foi feito pra atender no caminho, sem rolar pra direita.

Componentes que mudam no mobile

Menu (≡)
No topo esquerdo. Abre o drawer lateral com todas as páginas (mesmo conteúdo do menu desktop).
Bottom nav
Barra fixa embaixo com atalhos: Início, Conversas, Conexões, Ajustes. Atendente vê menos itens (sem Conexões/Ajustes).
Voltar
Em Conversas: dentro de um chat aberto, o botão à esquerda volta pra lista de conversas. No desktop ele não aparece (lista e chat ficam lado a lado).

Instalar como app (PWA)

1
Android (Chrome)Menu ⋮ → Adicionar à tela inicial. Vira ícone, abre em tela cheia.
2
iPhone (Safari)Botão de compartilhar (📤) → Adicionar à Tela de Início. Mesmo resultado.
3
NotificaçõesEm Ajustes ou no próprio chat (sino), permita notificações. O navegador vai pedir confirmação. Funciona melhor com o app instalado.

Compactação no mobile

Tabelas
Tabelas grandes (faturas, pagamentos) viram cards verticais — uma fatura por card, sem rolagem horizontal.
Composer
No chat mobile, ícones secundários (Agendar, Sticker) ficam ocultos pra dar espaço — fontes e paddings menores.
Sidebar drawer
Quando abre, ocupa ~85% da tela em fundo verde escuro (cor da marca), com backdrop preto pra fechar tocando fora.
Pra ver/postar status WhatsApp pelo celular sem cabo: abra o sistema instalado, vá em Status e use a barra de formatação (B / I / S / mono / 😀) — é a mesma do desktop, mas otimizada pro toque.

Atendimento & Gestão

A caixa de conversas, as filas, a equipe atendendo e os painéis de quem gerencia.

Dashboard & Avisos

A primeira tela depois do login. Mostra os números do dia (KPIs) e — pra admin — uma seção especial chamada Avisos importantes com tudo que precisa de atenção.

KPIs (cards do topo)

Conversas abertas
Quantas conversas estão em atendimento (não fechadas, não arquivadas, não trancadas, não canais).
Não lidas
Total de mensagens esperando resposta. Vermelho se > 0.
Atendentes
Quantos atendentes cadastrados (só admin vê).

Avisos importantes (só admin)

Cards coloridos que aparecem só quando há algo precisando de atenção. Eles somem sozinhos quando você resolve.

Vermelho
Crítico — conexão deslogada, comprovante recusado, assinatura atrasada/cancelada. Resolve agora ou o sistema vai parar de funcionar.
Laranja
Atenção — conexão caindo (transitório), pagamento pendente sem comprovante, mensalidade vencendo em até 5 dias, teste terminando em 3 dias.
Azul
Informativo — comprovante em análise (master vai aprovar), tickets de suporte com resposta nova, vários tickets abertos.

O que cada aviso recomenda

Conexão
Botão Reconectar leva pra Conexões.
Ticket
Botão Abrir tickets leva pra Tickets.
Financeiro
Botão Pagar agora / Resolver / Continuar leva pra Financeiro.
Os avisos atualizam sozinhos a cada minuto e em tempo real quando uma conexão muda de estado — não precisa recarregar a página.

Conversas (chat)

A tela do dia a dia. Esquerda: lista de conversas com filtros. Meio: chat aberto + composer. Direita: painel de informações (abre/fecha clicando no ícone ).

Coluna da lista — topo

Nova conversa — abre um chat com um número que ainda não te mandou mensagem. Você digita o telefone (ou escolhe um contato salvo) e a janela abre vazia, pronta pra enviar.
Buscar conversas — filtra a lista por nome, número ou trecho de mensagem digitado. Funciona junto com os filtros de pílulas abaixo.

Filtros de lista (pílulas coloridas)

Atendimento — suas conversas abertas atribuídas a você. É o filtro padrão de quem atende.
Finalizadas — encerradas. Servem como histórico pra consulta.
Sem fila — abertas sem atendente atribuído. Qualquer pessoa do time pode pegar.
Todas — visão completa de tudo que está aberto na empresa. Só admin enxerga.
Arquivadas — conversas que você arquivou. Saem da lista principal mas continuam recebendo mensagens; a primeira mensagem nova desarquiva sozinho.
Trancadas — bloqueadas pra novos atendimentos (admin tranca pra impedir que sejam pegas por engano). Só admin.
Não lidas — só as que estão esperando resposta sua.
Grupos — só conversas em grupo (depende da permissão do atendente).
Canais — newsletters do WhatsApp (só leitura).

Cada conversa na lista — menu rápido

Passe o mouse na conversa e clique no à direita pra abrir as ações:

Atender
Atribuir a mim — pega a conversa pra você. Aparece quando ela está sem dono.
Transferir
Passa o atendimento pra outro atendente. Útil quando o contato é de outra área.
Fixar
Fixar no topo — mantém a conversa sempre visível no topo da sua lista. Clique de novo pra desafixar.
Arquivar
Tira da lista principal. Volta sozinha quando o contato escrever de novo.
Silenciar 8h
Pausa as notificações daquela conversa por 8 horas.
Não lida
Marcar como não lida — pra você lembrar de voltar nela.
Trancar
Bloqueia a conversa pra ninguém atender por engano. Só admin.
Excluir
Remove a conversa de vez (mensagens incluídas). Só admin, ação não tem volta.

Topo do chat aberto

Voltar — visível no celular pra fechar o chat e voltar pra lista.
Menções — sino com badge de quantas vezes te mencionaram em mensagens internas (clique abre a lista).
Buscar mensagem — pesquisa dentro do histórico desse chat. Aparecem botões / pra navegar entre os resultados.
Info do contato — abre o painel da direita: foto, nome, atendente, etapa do funil, status, tags, e-mail, aniversário, notas internas, histórico de quem atendeu. Mais detalhes abaixo.

Banner de “Sem atendente” (fila)

Atender
Quando você abre uma conversa que ninguém pegou ainda, aparece um banner amarelo no topo. Clicar atribui ela pra você imediatamente.

Banner de conexão desconectada

Se a conexão WhatsApp daquela conversa estiver fora do ar, aparece um banner colorido no topo do chat avisando — e o envio de mensagens vai falhar até reconectar.

Laranja
Caída temporária (status disconnected, connecting, qr) — o sistema tenta reconectar sozinho em ~5s. Aguarde alguns segundos e tente de novo.
Vermelho
Sessão deslogada / erro (status logged_out, error) — não reconecta sozinho. Vá em Conexões, apague a conexão e crie outra escaneando o QR de novo.
Mensagens que chegam durante a queda não se perdem — quando a conexão volta, o histórico ressincroniza sozinho. Mas mensagens enviadas com a conexão caída falham — o agendamento delas é marcado como erro e você precisa reagendar manualmente.

Composer — modo de envio

Mensagem
Modo padrão. O texto vai pro contato no WhatsApp.
Mensagem Interna
Anotação visível só pelo time — o contato não recebe nada. Use pra deixar contexto pro próximo atendente (ex.: “cliente já entrou em contato em outubro pelo Insta”). Pode usar @nome pra notificar um colega.

Composer — botões de mídia/ferramentas

Emoji — abre o seletor.
Agendar — escolhe data/hora e a mensagem é enviada sozinha depois.
Anexar — foto, vídeo, PDF, doc, áudio. Aceita arrastar arquivo direto pra cima do chat também.
Figurinhas — abre a galeria de stickers. As favoritas (estrela) ficam no topo.
Gravar áudio — segura/clica pra começar. Aparecem (cancelar) e (enviar) durante a gravação.
Enviar — ou só apertar Enter. Shift+Enter quebra linha sem enviar.

Cada mensagem — ações ao passar o mouse

Responder — cita a mensagem original (mostra um cabeçalho na resposta).
Reagir — abre 6 emojis comuns pra reagir rápido. Vale pra suas mensagens e pras do contato.
Mais — abre menu com: Encaminhar (pra outra conversa), Copiar texto, Editar (até 15min, suas mensagens de texto), Apagar pra todos (suas mensagens, dentro do prazo do WhatsApp), Apagar pra mim (some só do sistema, fica no celular do contato).
Favoritar figurinha — aparece em mensagens de sticker. A figurinha favoritada vai pro topo da galeria.
Tentar novamente
Aparece quando uma mensagem sua falhou no envio. Reenvia pelo mesmo caminho.

Painel de informações (lateral direita)

Tudo aqui salva sozinho ao mudar (com pequeno delay).

Atendimento

Atendente
Combo pra atribuir/trocar quem atende. Escolher “— Sem atribuição —” devolve pra fila.
Etapa do funil
Move a conversa direto pra outra etapa do funil de vendas (mesmo efeito de arrastar no Kanban).
Status
Aberta ou Encerrada. Encerrar dispara o NPS (se ligado em Fluxos).
Tags
Aplica/remove tags daquela conversa. Cria/edita as tags no menu Tags.

Dados do contato + estatísticas

E-mail / Aniversário
Campos do contato. O aniversário dispara a mensagem automática (se ligada em Ajustes).
Sincronizar
Em grupos/canais: busca nome, foto e membros atualizados direto do WhatsApp.

Notas internas

Adiciona uma nota interna sobre o contato (preferências, histórico, observações). Só o time vê — diferente da “Mensagem interna” do composer, que vai num momento específico do chat.

Ações finais (fim do painel)

Não lida
Marca como não lida sem precisar fechar o painel.
Exportar CSV
Baixa todas as mensagens dessa conversa em planilha. Permissão controlada por atendente.
Encerrar
Encerra a conversa (status = Encerrada). Volta a abrir sozinha quando o contato escrever de novo.
Limpar mensagens
Apaga TODAS as mensagens daquela conversa (mantém a conversa em si). Só admin, ação não tem volta.

Mensagem interna + menções @colega

Toggle "Interna" no composer transforma o que você digitar em nota visível só pro time — fica salva no histórico da conversa, com fundo amarelinho, e o cliente nunca recebe. Útil pra: passagem de bastão, contexto rápido, alinhar resposta antes de enviar, marcar próximos passos.

Toggle Interna
Liga/desliga o modo interno do composer. Quando ligado, o textarea fica com borda amarela e o botão de enviar muda — visualmente impossível confundir.
@colega
Dentro de uma mensagem interna, digite @ e escolha um atendente do time. Ele recebe push notification (navegador + PWA) e a menção fica acumulada no sino — abre direto na conversa de origem.

Transcrever áudio (Whisper)

Cliente mandou áudio de 5 minutos? Em vez de ouvir, clica no botão "Transcrever" que aparece embaixo da mensagem de áudio — em segundos vira texto inline. Roda via Whisper (mesmo modelo dos OpenAI), funciona em pt-BR, inglês, espanhol e mais 50 idiomas.

Transcrever
Aparece em qualquer mensagem de áudio recebida. Consome créditos de IA — o custo varia com a duração (mais barato que ouvir 4x mais rápido). A transcrição fica salva, então no próximo abrir já mostra direto.
Funciona ainda melhor em equipe: o atendente da manhã não precisa ouvir os 8 áudios do plantão da noite — abre tudo já transcrito.

Foguinho 🔥 — alerta de tempo de espera

Conversas que passam do SLA configurado em Ajustes sem resposta ganham um 🔥 vermelho ao lado do nome na lista. É um sinal visual impossível de ignorar — bate o olho e sabe quem tá esfriando.

O SLA é configurado em Ajustes → SLA de resposta (minutos). Pra desativar o foguinho, coloca 0 minutos.
Atalhos úteis: digite / no início da mensagem pra abrir respostas rápidas. Use @ em mensagem interna pra mencionar um colega (ele recebe notificação no sino). Esc fecha modais e cancela responder/anexar.
Cores das pílulas: verde = atendimento, laranja = sem fila, roxo = arquivadas, vermelho = trancadas/finalizadas. Ajuda a bater o olho e saber onde está.

Filas com contador novo

Os botões de filtro acima da lista de conversas agora mostram um contador — você vê na hora quantas conversas estão em cada fila, sem precisar abrir.

Atendimento
Quantas conversas em andamento (abertas e atribuídas). Mostra o número mesmo quando é 0.
Sem Fila
Quantas conversas sem atendente esperando pra serem pegas — dá pra saber na hora se tem gente na espera.
Não lidas / Encerradas / Grupos
Os demais filtros também mostram o total quando há itens, pra você se organizar de bater o olho.

Painel lateral em abas novo

Dentro de uma conversa, o botão “i” (informações) no topo abre uma coluna lateral organizada em abas — tudo pra dar contexto e vender melhor.

Contato
Dados do cliente, etiquetas, etapa do funil, anotações, histórico — e as características do contato (veja abaixo).
Lembretes
Lista os lembretes de follow-up de toda a equipe (cada atendente vê os das conversas dele).
Avisos
Os avisos do gestor que valem pra todo mundo (só leitura).
Vendas
Oportunidades de venda achadas pela IA (precisa o gestor ativar o Radar).
Leads
Conversas que esfriaram, pra reaquecer.

Características do contato

Na aba Contato, registre informações que ajudam qualquer atendente a ser certeiro no futuro: Cargo na empresa, Quem decide a compra, Finalidade de uso, Orçamento… É um campo de rótulo + valor que você vai somando (tem sugestões prontas com um clique). Salva sozinho.

Pense como uma “ficha” do cliente: quanto mais contexto, menos o cliente precisa repetir e mais rápido o atendimento anda.

Mais no chat novo

Detalhes que deixam o atendimento mais fino no dia a dia.

Responder em particular (grupos)

Numa conversa de grupo, abra o menu de uma mensagem (os três pontinhos) e escolha “Responder em particular”: o sistema abre um chat privado 1 a 1 com aquele membro, sem expor a resposta pro grupo todo.

Marcar pessoas (@) no agendamento

Ao agendar uma mensagem em um grupo, use o botão @ pra marcar membros — eles são notificados quando a mensagem disparar, igual a uma menção normal.

“Não lida” só pelo dono

Quando o admin abre uma conversa atribuída a outro atendente, ela continua marcada como não lida até o atendente responsável abrir. Assim o gestor pode “dar uma olhada” sem tirar o alerta de quem é dono do atendimento.

Sua mensagem nunca se perde. Se o servidor estiver instável (ex.: numa atualização rápida), aparece um aviso fino no topo — nada para. A mensagem que você enviou fica pendente e dispara sozinha assim que o sistema volta, em segundos.

Figurinhas com editor novo

Crie figurinhas profissionais direto no chat. No composer, clique no ícone de figurinha → Criar figurinha e escolha uma imagem — abre o editor.

Incluir texto
Escreva um texto por cima, escolha cor, borda e tamanho e arraste pra posicionar. Dá pra colocar vários.
Remover fundo
Remoção mágica num clique (com tolerância ajustável) + borracha e restaurar pra acertar os detalhes.
Contorno
Aquele contorno branco (ou colorido) estilo figurinha, com espessura ajustável — deixa com cara profissional.

O sistema exporta em WEBP 512×512 (o formato que o WhatsApp aceita) e já envia na conversa. As figurinhas que você usa/favorita ficam na galeria pra reenviar rápido.

Histórico de chamadas novo

Todas as ligações e chamadas de vídeo recebidas no WhatsApp — bloqueadas ou não — num lugar só, com foto, nome e número do contato. Menu Chamadas (admin).

Tudo detalhado
Cada chamada mostra foto, nome e número, a conexão, o tipo (voz/vídeo), data/hora e se foi Bloqueada ou Recebida.
Filtros e resumo
Filtre por período, conexão, tipo (voz/vídeo) ou status; busque por nome/número. No topo, um resumo com totais e contatos distintos.
Bloqueio de chamadas
Se o bloqueio de chamadas estiver ligado na conexão, a ligação é recusada e aparece como Bloqueada. Configure em Conexões.

Chat interno da equipe novidade

Converse com colegas sem sair da plataforma: 1:1, grupos, áudio, anexos, emoji e o icônico toque pra chamar atenção. Master não participa — é só pros usuários da empresa.

Onde fica

Botão verde redondo flutuante no canto inferior direito de todas as páginas. Atalho: Ctrl/Cmd + Shift + M. Quando há mensagens não lidas, o botão ganha um ponto vermelho com a contagem.

3 abas no painel

  • Conversas — lista mista de chats 1:1 e grupos com a última mensagem, ordenada pela mais recente.
  • Equipe — todos os colegas ativos da empresa. Bolinha verde = online (heartbeat dos últimos 90 s).
  • Grupos — só grupos que você participa. Admin tem botão Novo grupo aqui.

Recursos do composer

Emoji
Picker com 8 categorias (recentes, smileys, gestos, coração, comida, atividade, objetos, símbolos). Insere no cursor sem perder o que você já digitou.
Anexar
Foto / imagem ou documento (PDF, DOCX, planilhas etc). Máximo 25 MB. Mostra preview antes de enviar — você pode cancelar com o ✕.
Áudio
Botão de microfone vira o de enviar quando o composer está vazio. Clica → grava (precisa permitir microfone na primeira vez), timer ao vivo, botão Enviar ou Cancelar. Auto-corta em 5 minutos.
Toque
Sino no header do chat: chama a atenção do colega sacudindo a tela inteira dele (estilo MSN antigo) com overlay colorido, vibração no celular e som curto. Cooldown de 10 segundos.

Responder e encaminhar

Clique numa mensagem pra abrir o menu de ação:

  • Responder — barra de citação acima do composer com nome do autor + resumo. Ao enviar, a mensagem fica "atrelada" à original com um quote em cima. Clique no quote pra rolar até a mensagem citada (com flash de destaque).
  • Encaminhar — abre lista de colegas e grupos pra mandar uma cópia. Marca como "Encaminhada" no destino.
  • Baixar mídia — quando tem anexo, baixa direto. Copiar texto — manda pra área de transferência.

Grupos (admin cria)

Permissão
Só admin pode criar grupos. Atendente vê e participa, mas não cria nem exclui. Quem cria (criador) e qualquer admin podem editar nome, descrição e membros, e excluir o grupo.
Novo grupo
Aba Grupos → botão Novo grupo. Modal com nome (até 80 caracteres), descrição opcional e checkbox dos membros. Mínimo 2 pessoas no grupo (você + 1).
Editar grupo
Lápis no header do chat de grupo (visível só pra admin/criador). Mesma modal pra renomear, alterar membros ou excluir definitivamente. Excluir apaga TODAS as mensagens do grupo.

Encaminhar mensagem do WhatsApp pro chat interno

Recebeu um documento, áudio ou foto de cliente que outro colega precisa ver? Em qualquer mensagem da conversa, abra o menu (botão de 3 pontinhos) → Encaminhar pro chat interno. Modal lista colegas e grupos da equipe. A mídia é copiada pro armazenamento do chat interno — o destinatário consegue ver mesmo se não tiver acesso à conversa original.

Privacidade e isolamento

  • Mensagens 1:1 são entregues só pros 2 envolvidos (não vazam pra empresa toda).
  • Mensagens de grupo vão pros membros do grupo, ninguém mais.
  • Master não participa do chat interno — não vê nada, não envia nada.
  • Empresas diferentes nunca se cruzam (multi-tenant rígido).

Compartilhar pelo PWA novidade

Com o PWA instalado, o AutoZap aparece no menu "Compartilhar" do Android. Tira um print, abre uma foto da Galeria, recebe um PDF — e manda direto pra qualquer conversa do sistema sem precisar copiar/baixar/reenviar.

Pré-requisitos

  • Android Chrome ou Edge (iOS Safari ainda não suporta — limitação do WebKit)
  • PWA instalado na home screen ("Adicionar à tela inicial" / "Instalar app")
  • Estar logado no sistema (token JWT em localStorage)

Como usar

  1. Em qualquer app (Galeria, Drive, WhatsApp, Files, navegador) → toca em Compartilhar
  2. Na lista, escolhe AutoZap
  3. Abre uma tela própria do app com:
    • Preview do que tá compartilhando (imagem inline, vídeo, ícone+nome+tipo+tamanho)
    • Campo de legenda (se for arquivo) ou mensagem (se for só texto/URL)
    • Lista das suas conversas com busca
  4. Toca na conversa de destino → confirma → envia → vai pra /conversas.html?c=<id> aberto naquela conversa

O que é suportado

  • Imagens (jpg, png, webp, gif)
  • Vídeos (mp4, webm, mov)
  • Áudios (mp3, ogg, m4a)
  • PDFs, Word, Excel
  • Texto puro e URLs (vão pra legenda automaticamente)
  • Qualquer outro arquivo (vai como documento)

Como funciona por baixo dos panos

  • manifest.json declara share_target apontando pra /compartilhar.html
  • Quando o usuário compartilha, navegador faz POST com FormData pro nosso service worker
  • SW intercepta, guarda o arquivo + metadata em caches.open('wa-share-staging') e redireciona pra /compartilhar.html?ts=<id>
  • Página lê do cache, mostra preview, sobe pelo endpoint POST /api/conversas/:id/media existente
Se você instalou o PWA antes do Share Target ser ativado, pode ser que ele não apareça no menu de compartilhar. Solução: desinstala o atalho da home, espera 5s, e reinstala via Chrome → "Instalar app".

Respostas rápidas

Atalhos que viram texto pronto. No chat, o atendente digita / + o atalho e a mensagem aparece sozinha.

Adicionar
Cria uma nova resposta. Define um atalho curto (ex.: preco) e o texto completo. Pode marcar como global (todos os atendentes usam) ou pessoal.
Apaga a resposta da lista.
Biblioteca de modelos
A página vem com uma biblioteca de ~90 modelos prontos pra copiar e adaptar: abordagem, prospecção, quebra de objeção, fechamento, follow-up, pós-venda, cobrança/PIX, agendamento, brindes personalizados, envio de catálogo e coleta de dados do pedido. É só escolher, ajustar e salvar como sua resposta rápida.
Bons atalhos pra começar: /oi (saudação), /preco, /horario, /end (endereço), /pix.

Tags & automações

Tags tem menu próprio na barra lateral. Automações (aniversário, NPS, follow-up) ficam em Fluxos → Fluxos do sistema. A API/Webhook fica em Integrações.

Tags (menu próprio)

Adicionar
Cria uma tag colorida (ex.: Cliente VIP, Orçamento, Pós-venda) que o atendente aplica em conversas pra filtrar e relatorar depois.
Visão Kanban
Botão no topo da página de tags que abre o Kanban de tags — uma coluna por tag com arrastar e soltar (ver seção 4b abaixo).

Automações úteis (menu Ajustes)

Aniversário
Mensagem automática no aniversário do contato (precisa ter a data cadastrada no contato).
NPS
Pesquisa de satisfação (link + estrelas) ao encerrar a conversa. Liga/configura em Fluxos → Fluxos do sistema.
Follow-up
Sequências automáticas por tag (ex.: lembrete 24h depois). Em Fluxos → Fluxos do sistema.
Importar contatos
Importação/exportação de contatos fica na página Contatos.
API / Webhook
Integração com sistemas externos (ERP/CRM, WooCommerce). Fica no menu Integrações.

Kanban de tags novidade

Visão tipo Trello das suas conversas, com uma coluna por tag. Arraste o card de uma coluna pra outra pra trocar a tag da conversa. Acesso: Tags → botão “Visão Kanban” no topo, ou direto em /kanban-tags.html.

Topo da página — filtros e ações

Buscar
Filtra os cards por nome do contato ou pela última prévia da mensagem.
Atendentes
Mostra só conversas atribuídas ao atendente escolhido. Atendente só vê as próprias automaticamente.
Gerenciar
Volta pra /etiquetas.html, a tela em grade com estatísticas de uso por tag.
Nova tag
Cria uma tag sem sair do kanban — abre modal com nome, paleta de cores e cor personalizada. Só admin.

Barra de métricas

Conversas
Total de conversas exibidas (depois dos filtros).
Tags
Quantas tags a empresa cadastrou.
Sem tag
Quantas conversas não têm nenhuma tag aplicada — vão pra coluna especial.

Colunas

Sem tag
Primeira coluna (tracejada). Lista as conversas sem nenhuma tag — funciona como “caixa de entrada” pra triar e classificar.
Coluna por tag
Uma coluna pra cada tag cadastrada (ordem alfabética). O ponto colorido no cabeçalho é a cor da tag, e o número à direita conta os cards. Conversas com várias tags aparecem em várias colunas.
Editar tag — botão no cabeçalho de cada coluna (admin). Abre o modal pra renomear, trocar cor ou excluir a tag.
Nova tag
Última coluna do board (tracejada). Cria mais uma tag direto no kanban.

Cartão (cada conversa)

Cabeçalho
Foto/iniciais, nome do contato e ID curto (#abc).
Pílulas de tag
Mostra até 3 tags aplicadas (na cor de cada uma). Útil pra identificar, no Kanban, quando a conversa também aparece em outras colunas.
Atendente
Quem está atendendo. Sem atendente fica em laranja (“Sem atendente”).
Adicionar tag — abre um modal com checkboxes pra empilhar tags (sem precisar arrastar). Útil quando a mesma conversa precisa de mais de uma classificação.

Arrastar e soltar (regras)

De tag A → tag B
Substitui a tag A pela B na conversa. Se ela tinha outras tags, as outras ficam intactas.
De Sem tag → tag X
Adiciona a tag X. A conversa sai automaticamente da coluna “Sem tag”.
De tag X → Sem tag
Remove a tag X. Se a conversa não tinha outras tags, ela aparece na coluna “Sem tag”.
Duplo-clique no card
Abre a conversa diretamente em /conversas.html.
Quando usar Kanban x Funil? Use o Funil pra estágios de venda (Lead → Qualificado → Fechado). Use o Kanban de tags pra classificações cruzadas que não são lineares — quente/morno/frio, tipo de produto, tipo de problema, prioridade. Os dois convivem: a mesma conversa pode ter etapa do funil e várias tags.
Excluir uma tag remove ela de todas as conversas que a usavam — as conversas sem outras tags caem na coluna “Sem tag”.

Funil de vendas

Visão Kanban (estilo Trello) das conversas. Cada coluna é uma etapa que você define (ex.: Lead → Em negociação → Fechado). Arraste cartões entre colunas conforme o atendimento avança.

Topo da página — filtros

Buscar
Filtra cartões por nome do contato, número ou trecho da última mensagem.
Atendente
Mostra só os cartões atribuídos a um atendente específico. Atendente comum só enxerga os dele (campo fica fixo).
Tag
Filtra por tag aplicada na conversa.
Gerenciar etapas
Abre o modal pra criar/editar/excluir as colunas do funil. Só admin.

Barra de métricas (logo abaixo do topo)

No funil
Total de conversas em qualquer etapa.
Ganhos
Conversas que estão (ou passaram) em etapas marcadas como Ganho 🏆.
Perdidos
Conversas em etapas marcadas como Perdido ❌.
Taxa de conversão
% de ganhos sobre o total de conversas que entraram no funil.

Quadro Kanban — coluna (etapa)

Nome
Cabeçalho de cada coluna mostra a cor da etapa, o nome e a quantidade de cartões.
Nova etapa
Cartão tracejado no fim do quadro. Cria uma nova coluna. Só admin.

Cartão (cada conversa no funil)

Arrastar
Segure e arraste um cartão pra outra coluna pra mover de etapa. A coluna alvo fica destacada enquanto você arrasta.
Duplo clique
Abre a conversa direto na tela de chat. (Clique simples não abre, pra não conflitar com o arrastar.)
No cartão
Mostra foto, nome, ID curto (#abc), tags, atendente atribuído (ou “Sem atendente” em laranja) e tempo desde a última mensagem.

Modal “Gerenciar etapas” (admin)

Editar a etapa: nome, cor, e marcadores Ganho/Perdido.
Nova etapa
Cria mais uma coluna no funil.
Fechar
Fecha o modal sem mexer em nada.

Editor de etapa

Nome
Texto que aparece no cabeçalho da coluna. Ex.: Em negociação.
Cor
Define a bolinha colorida da coluna e dos cartões. Ajuda a bater o olho.
🏆 Ganho
Marca essa etapa como vitória. Cartões aqui contam como “Ganho” na taxa de conversão.
❌ Perdido
Marca como derrota. Cartões aqui entram em “Perdidos” nas métricas.
Salvar
Cria ou atualiza a etapa.
Excluir
Remove a etapa. Conversas que estavam nela ficam sem etapa atribuída — não somem.
Sugestão de funil simples: Lead → Qualificado → Orçamento → Negociação → Fechado (Ganho) / Perdido. Marca as duas últimas com Ganho/Perdido pra a taxa de conversão fazer sentido.
Mover cartão no funil não muda o status da conversa (aberta/encerrada). Pra encerrar, vá no painel direito do chat ou no menu da conversa.
Quer organizar as conversas por tags em vez de etapas? Veja a seção 4b — Kanban de tags (visualização irmã, com colunas por tag).

Lembretes (follow-up) novo

Um lembrete não dispara mensagem (isso é o Agendamento). Ele só te avisa pra falar de novo com um cliente, por algum motivo — proposta em aberto, confirmar pagamento, retomar interesse.

Como criar

No campo de mensagem, ao lado do relógio de agendar: escolha data/hora e o motivo.
Finalizar
Ao finalizar um atendimento, o sistema pergunta se você quer agendar uma mensagem ou criar um lembrete pra retomar.

Onde eles aparecem

No sino no topo da lista de conversas (com contador dos vencidos) — clique e use Ver chat pra ir direto na conversa.
Lembretes
Na aba lateral da conversa e na página Lembretes do menu (com filtros: vencidos, hoje, próximos 7 dias, concluídos).
CHECK automático: quando você manda qualquer mensagem naquela conversa, o lembrete é marcado como concluído sozinho (você falou com o cliente!). Precisa retomar de novo? É só criar outro.
Admin vê os lembretes de todos (com filtro “Só os meus”); cada atendente vê só os das conversas atribuídas a ele.

Avisos do Gestor novo

O gestor (admin) publica orientações do dia a dia que aparecem pra todos os atendentes na aba Avisos da coluna lateral. Ótimo pra alinhar a equipe sem precisar mandar no grupo.

Categorias (cada uma com sua cor)

É Proibido
O que nunca deve ser feito.
Ter Atenção
Pontos sensíveis que merecem cuidado.
Dica de Ouro
Boas práticas que ajudam a vender e atender melhor.
Informativo
Comunicados gerais.
O gestor cria e edita os avisos na página Avisos do Gestor (no menu, em Configuração). Cada card mostra a data e hora do post pra você saber o que é mais recente.

Radar de Vendas — Oportunidades por IA novo

Uma IA experiente lê as conversas e aponta oportunidades de venda que passaram batido — brechas de fechamento, interesse não aproveitado, follow-up que faltou.

O que cada oportunidade mostra

Quente
O quão quente está o lead (quente / morno / frio), o valor potencial (quando dá pra estimar), o gancho de venda, uma explicação do que a IA viu e uma resposta sugerida pronta pra mandar — além do atendente responsável e o botão Ver chat.

Como ligar

Ajustes
O gestor ativa em Ajustes → Radar de Vendas (IA). As oportunidades ficam na tela Radar de Vendas, no menu Atendimento, com o botão Analisar conversas agora.
Usa créditos de IA da sua conta (chave própria ou créditos) e roda só quando você manda analisar — sem custo surpresa. Admin vê de todos; atendente vê só os chats dele.

Agentes de IA novo

Atendentes de IA que respondem sozinhos no WhatsApp — cada um com nome, jeito de falar, material próprio e o lugar onde atua. Na mesma tela ficam dois agentes especiais: o de follow-up e o Gestor de tráfego. Para usar, basta ter créditos de IA: não precisa de chave da OpenAI nem de configuração técnica.

1O que é um agente — e por que basta ter crédito

O agente lê a mensagem do cliente, consulta o que você ensinou e responde na hora, 24 horas por dia. Quando não sabe, diz isso ao cliente e passa a conversa para a equipe.

  1. Abra Agentes IA. No topo aparece o saldo de créditos de IA e uma estimativa do custo: cerca de R$ X por 100 respostas (hoje, uns R$ 0,10 por resposta).
  2. Sem saldo? Clique em Recarregar créditos — leva ao quadro Créditos de IA do Financeiro.
  3. Ler o que o cliente manda também tem custo, só quando você liga: imagem uns 2 a 3 centavos, PDF escaneado uns 5 a 6 centavos, áudio uns 5 centavos por minuto. PDF com texto, Word, Excel e texto são grátis.
  4. Em Extrato de IA cada resposta e cada leitura aparecem numa linha, com o nome do agente que gastou.
Se o saldo acabar, os agentes pausam sozinhos (sem quebrar nada), você recebe um aviso no sino e eles voltam assim que você recarregar.

2Crie seu primeiro agente

  1. Em Agentes IA, clique em Novo agente. O editor abre na aba Identidade.
  2. Dê um nome (ex.: Bia, da Pizzaria) e escolha o avatar e a cor — é assim que ele aparece na conversa e no extrato.
  3. Em Personalidade e jeito de falar, use um dos atalhos (Simpática e próxima, Profissional, Vendedora consultiva, Suporte paciente, Direta ao ponto) ou escreva o seu.
  4. Em O que o agente precisa saber, escreva o que vende, preços, horários, pagamento e políticas. O botão Preencher modelo guiado monta um roteiro com tudo que vale a pena responder. O agente usa somente isso, o material anexado e as fontes ligadas — nunca inventa.
  5. Na aba Regras, marque o que ele deve fazer e o que nunca deve fazer (e escreva regras suas, uma por linha). Defina a frase de quando ele não souber e a etiqueta que a conversa ganha para um atendente assumir.
  6. Deixe ligado o Freio de segurança: se o outro lado parecer um robô ou o agente responder demais em 10 minutos, ele para e chama um humano.
  7. Salvar. O agente nasce desligado: ligue na chave Responder clientes (ou no card) quando estiver pronto.

3Onde ele atua: conexão, setor e horário

  1. Na aba Onde atua, marque as conexões (números de WhatsApp). Nenhuma marcada = atende em todas.
  2. Em Setores, escolha as etiquetas da conversa que ele cuida (ex.: o chatbot põe Vendas e este agente cuida só delas). Nenhuma = qualquer conversa.
  3. Em Quando atende: Sempre (24 horas), Só fora do expediente ou Só no expediente. O expediente é o horário comercial de cada conexão.
  4. Deixe marcado Só responder conversas sem atendente (recomendado): quando alguém da equipe assume, o agente para.
Quem responde quando há vários agentes? Só um por conversa — vale o mais específico: conexão + setor > setor > conexão > todas as conexões. No empate, o que tem horário próprio ganha do "sempre". O quadro Prioridade deste agente, no fim da aba, mostra onde ele fica nessa fila.

O número de agentes depende do plano (o card mostra "X de Y agentes do seu plano"). O agente de follow-up e o Gestor de tráfego não contam nesse limite.

4Conhecimento: cardápio, catálogo e Cérebro

  1. Na aba Conhecimento, clique em Escolher arquivo (ou arraste): PDF, imagem, Word, Excel, CSV ou texto, até 20 MB cada. Ou use Colar texto (ex.: Política de trocas).
  2. O agente lê o arquivo e, a cada pergunta, consulta só os trechos que combinam com ela. O ícone do olho mostra o texto que ele leu.
  3. Quer que ele mande o arquivo quando o cliente pedir ("me manda o cardápio")? Marque Pode enviar ao cliente e escreva quando enviar. Arquivo com cardápio, catálogo ou tabela no nome já chega marcado.
  4. Em Fontes do próprio sistema, ligue o Catálogo de produtos (nome, preço, promoção, estoque e link), o Cardápio digital e as fichas do Cérebro da empresa, se o seu plano tiver.
Desmarque Usar como conhecimento num arquivo que serve só para ser enviado (um folder, por exemplo) e o agente não usa o conteúdo dele para responder.

5Lê áudio, foto e PDF

  1. Na aba Leitura de mídia, ligue o que o agente deve entender: Áudio (transcreve a voz), Imagem (comprovante, foto de produto, print de erro) e PDF e documentos. Cada chave mostra quanto custa.
  2. Em Páginas lidas por PDF, limite até onde ele lê. PDF escaneado vira imagem: só as 2 primeiras páginas vão para a IA.
  3. A leitura fica guardada na mensagem: ler de novo não cobra de novo. Se não conseguir ler, ele responde mesmo assim.
Comprovante nunca vira pagamento confirmado. O agente diz que recebeu e que vai conferir — quem confirma é o seu financeiro.

6Teste antes de ligar

  1. Abra a aba Testar (ou o botão Testar no card). Escreva como um cliente.
  2. O teste usa o formulário como está, mesmo sem salvar, com o material anexado e as fontes ligadas. Dá para anexar imagem ou PDF pelo clipe e ver a leitura.
  3. Se o agente "mandaria" um arquivo, o teste mostra qual. Nada é enviado para ninguém.
  4. Abaixo da conversa aparece o custo de cada resposta e o total do teste (cada resposta de teste consome créditos como uma real). Limpar recomeça.
  5. Ficou bom? Salvar e ligue o agente.

7Piloto automático na conversa

  1. Numa conversa individual de WhatsApp, clique no botão do robô no cabeçalho. Ele só aparece quando há pelo menos um agente ligado.
  2. Escolha Automático (o agente que atua naquela conexão/setor) ou um agente específico, e clique em Ligar piloto.
  3. O agente passa a responder aquela conversa, mesmo com atendente. Uma faixa avisa que o piloto está ligado.
  4. Ele pausa sozinho quando alguém manda mensagem pelo sistema (fica uma nota interna). Mensagem mandada pelo celular não pausa. Para desligar, clique de novo no robô.
O piloto não vale em grupo, canal, conversas do Instagram e do Mercado Livre nem em conversa trancada.

8Agente de follow-up

  1. Em Agentes IA, no card Agente de follow-up, clique em Configurar follow-up e depois em Novo follow-up.
  2. Quem: a conexão, há quanto tempo está sem mensagem, quem falou por último, situação da conversa, tags, etapa do funil, atendente e orçamento. O rodapé mostra quantos leads foram encontrados.
  3. Mensagem: Modelo com variações (não gasta crédito) ou IA analisa e escreve. Combine as técnicas (retomada leve, lembrete de orçamento, pós-venda, reativação, aniversário, oferta…). Escassez, prova social e oferta só entram com um dado real que você preencher.
  4. Prévia: confira cada mensagem, edite, desmarque quem não deve receber.
  5. Ação: Enviar agora, Agendar ou Repetir (todo dia ou em dias da semana). Na cadência, escolha até 5 toques com alguns dias entre eles. Quem responde sai da cadência e ganha a tag Follow-up respondeu.
  6. A aba Relatório mostra enviados, quem respondeu (com a %) e as conversões do mês.
Tudo sai pela Central de disparos, no ritmo seguro da conexão. Prefira lotes pequenos e mensagens variadas para não arriscar o número.

9Gestor de tráfego (Meta)

  1. Precisa do adicional Meta e da conta de anúncios conectada. Em Agentes IA, o card Gestor de tráfego mostra pronto ou o que falta.
  2. Clique em Conversar com o Gestor e pergunte: "onde estou desperdiçando dinheiro?", "qual campanha devo escalar?". Ele lê os números reais das campanhas e sugere orçamento, público e criativo.
  3. Quando ele propõe pausar, ativar ou mudar o orçamento (no máximo 20% por vez), aparece um cartão com Confirmar. Nada muda na Meta sem esse clique — e, antes de mudar, ele confere se a campanha não mudou desde a sugestão. Proposta antiga expira.
  4. Campanha nova vira um rascunho que abre a tela de criar anúncio, onde tudo nasce pausado.
O Gestor não conversa com clientes e não conta no limite de agentes. Cada pergunta consome créditos de IA, com o nome dele no extrato.

Leads inativos novo

A aba Leads lista os contatos que esfriaram — conversas privadas paradas há um tempo — pra você tentar reaquecer o interesse.

7 · 15 · 30 · 45 · 60+ dias
Filtre por quanto tempo o lead está sem falar. Cada item tem o botão Ver chat pra retomar na hora.
Ignora grupos, canais, conversas trancadas e arquivadas. Mostra só atendimentos reais — abertos ou finalizados.

Meu desempenho novo

O painel pessoal de cada atendente: conversas atendidas, tempo de resposta e a evolução no período. Menu Atendimento → Meu desempenho.

O tempo de resposta conta só dentro do horário de funcionamento da conexão principal — madrugada e domingo não pesam contra ninguém.

Sem horário cadastrado, o sistema conta 24 horas por dia. Em Conexões → Configurar → Horário, preencha os dias, ligue a chave "Ativar horário de funcionamento" e salve — só preencher os dias não basta.

Painéis de TV ILIMITADO

Duas telas cheias, sem menu, pra deixar ligadas na parede. Menu Atendimento → Painéis de TV; os links e a chave ficam em Ajustes → Painel de TV.

Gestão
Fila de conversas (alerta quando a espera passa de 15 min), vendas do dia e do mês, caixa e ranking da equipe.
Expedição
Esteira separar → produzir → embalar → saiu. Atrasado pulsa em vermelho, "pra hoje" fica âmbar e cada card mostra quantos itens já estão prontos na Produção.
A TV abre por uma chave no endereço, não por login — deixar sessão de administrador num telão abriria o sistema pra quem passa na frente. Se o link vazar, gire a chave: as TVs antigas caem na hora.

Vendas & Catálogo

Produtos, catálogo, orçamentos, pedidos e produção.

Vendas em vídeo: do produto ao pedido novo

Dois vídeos completos, com telas reais do sistema numa loja de exemplo: produtos, estoque e catálogo, e orçamento e pedido com link pro cliente. O passo a passo de cada um está aqui embaixo, em texto.

1Produtos, estoque e catálogo

  1. Em Produtos, clique em Novo produto. Envie a foto principal e, na Galeria, até 8 fotos. Foto de celular? Melhorar com IA abre o Estúdio de Fotos (usa créditos de IA).
  2. No Nome, Gerar com IA sugere 3 opções; a varinha do SKU cria o código. A descrição também pode ser escrita pela IA — confira e ajuste.
  3. Escolha a categoria, a unidade (peça, par, caixa, quilo, metro, m², serviço…) e o preço base.
  4. Tem cor e tamanho? Marque Com variação e monte os eixos (até 4, ex.: Cor × Tamanho), cada opção com foto e ajuste de preço. O sistema gera a grade: cada variação é um produto filho, com SKU (Preencher SKUs), código de barras, preço, promoção, custo e estoque próprios — dá pra desativar uma combinação. Serviço é o tipo Serviço: sem estoque e sem medidas.
  5. Em Onde este produto aparece, ligue os catálogos e defina o preço e o preço promocional de cada um (varejo e atacado com preços diferentes, mesmo cadastro).
  6. Informe o saldo inicial (com variação, o saldo é de cada variação; o do produto é a soma) e o estoque mínimo. Em Medidas e fiscal: peso e medidas (o frete calcula sozinho), NCM (com busca por IA) e custo. Produto digital? Ligue Produto digital e anexe o arquivo ou o link.
  7. Muitos produtos? Importar lê uma planilha do Excel (Nome, SKU, Categoria, Unidade, Preço, Preço promo, Custo, Estoque, Estoque mínimo, NCM, peso e medidas; uma linha por variação, com o SKU do pai) e mostra antes o que é novo e o que já existe pelo SKU. Exportar baixa tudo.
  8. Em Estoque a lista é por SKU: cada variação numa linha, agrupada pelo produto pai (que mostra a soma); o filtro Produto pai mostra só as variações dele. Movimentar (entrada, saída, transferência, ajuste) e o mínimo são por variação. Produto que tinha estoque antes das variações mostra o saldo a distribuir e o botão Distribuir. A aba Vendas por SKU traz curva ABC, giro e cobertura; o Histórico de movimentações, quando, quanto, o motivo e quem fez.
  9. Em Locais de estoque, monte depósito → corredor → prateleira. Cada local tem código e etiqueta QR (as etiquetas de produto saem por variação); o Leitor QR do celular consulta e movimenta — bipou o produto pai, ele pergunta qual variação.
  10. A venda baixa sozinha, da variação vendida: pedido aprovado ou pagamento confirmado no catálogo. Cancelou, volta pro mesmo local. Chegou no mínimo, aviso no sino.
  11. Em Catálogo: o endereço público (copiar/abrir), a identidade (título, cor, frase, logo, capa), os destaques, o WhatsApp que recebe os pedidos, SEO, Pixel da Meta, Instagram e o botão flutuante. Novo catálogo cria outra vitrine com endereço próprio.
  12. Pra receber online, ligue o Mercado Pago na Loja online (botão em Orçamentos / Pedidos): Pix, cartão e boleto. No catálogo, escolher cor/tamanho troca preço e foto; opção sem saldo aparece Esgotado nesta opção. O cliente calcula o frete, paga na página, e o pedido cai em Orçamentos / Pedidos com a origem do catálogo.
Foto boa e várias, nome que o cliente procura, estoque mínimo nas variações que você repõe, contagem mensal com o leitor e o link do catálogo na bio, no status e na conversa.

2Orçamento e pedido com link pro cliente

  1. Em Orçamentos / Pedidos, clique em Novo. Escolha Orçamento ou Pedido, Produto ou Serviço. Preencha a previsão de entrega e, se houver, a ordem de compra do cliente.
  2. Busque o cliente pelo nome, CPF/CNPJ ou telefone (ou cadastre na hora).
  3. Adicione os produtos: digite o nome e escolha do catálogo (aparece o preço de cada catálogo). Ajuste quantidade e desconto (% ou R$). Produto com variação pede a variação (cor, tamanho…): o item leva o SKU, o preço e o estoque dela, e é ela que baixa quando o pedido é aprovado.
  4. Embaixo: desconto no total, cupom, outras despesas e o frete — escolha a transportadora e o valor, vincule uma cotação da Calculadora de frete ou, depois de salvar, use Cotar frete.
  5. Monte as parcelas (valor, vencimento e forma de pagamento) — o sistema confere se fecham o total. Escreva as observações (o cliente vê) e as internas (só a equipe).
  6. Salvar. Depois: Enviar no WhatsApp (vai pela sua conexão, com o resumo e o link), PDF ou Copiar link. O orçamento enviado aparece na conversa, e o painel do cliente mostra os pedidos dele em Pedidos & compras.
  7. O cliente abre o link no celular, vê itens, frete, total e condições, e toca em Aprovar: o orçamento vira Pedido, marcado como aprovado pelo cliente.
  8. No pedido: os status (aprovado, em produção, faturado, em expedição, em transporte, entregue), a etapa de cada item na Produção e a baixa de estoque automática da variação certa (com estornar/lançar à mão).
  9. Receber online: o link de pagamento do Mercado Pago sai do pedido; cada parcela também pode virar Pix, boleto ou link. Contas a receber lança as parcelas no financeiro.
  10. Despachou: preencha o código de rastreio e a transportadora e clique em Enviar pro cliente. O mesmo link passa a mostrar Seu pedido foi enviado com o botão Rastrear entrega.
Mande o orçamento rápido, com prazo e condições claras e a variação escolhida em cada item. Quem não respondeu aparece em Enviado ao cliente — o Agente de follow-up pode lembrar o orçamento aberto.

Produtos & catálogos PROFISSIONAL

Cadastre o produto uma vez e escolha em quais vitrines ele aparece — com preço próprio em cada uma e o mesmo estoque. Menus Catálogo & Estoque → Produtos, Categorias e Catálogo.

Produtos
Foto, descrição, SKU, unidade, NCM e em quais catálogos ele entra. Vender a mesma caneca a R$ 29 no varejo e R$ 19 no atacado é um cadastro só. Exporta e importa planilha.
Categorias
Uma lista pra todo mundo escolher. Renomear aqui muda em todos os produtos — acaba "Canecas", "caneca" e "CANECAS" virando três grupos.
Catálogo público
Link com checkout: o cliente monta o pedido no celular e paga. Trocou o endereço? O link antigo continua redirecionando.
Sob encomenda
No lugar do saldo, o produto tem prazo ("pronto em até X dias") e não mexe no estoque ao vender.
Estoque
Baixa automática em toda venda (catálogo e pedido digitado), entrada pela compra, alerta de mínimo e histórico de quem mexeu.
Enviar no chat
Durante o atendimento, mande o produto direto na conversa.

Pedidos & Orçamentos PROFISSIONAL

Monte orçamentos e pedidos profissionais em minutos, com link pro cliente ver e aprovar, PDF e validade. Menu Orçamentos / Pedidos. Vem em todos os planos, a partir do Essencial. O financeiro ligado ao pedido (contas a receber e a pagar) é do Profissional — quem está no Essencial pode somar avulso em Minha conta → Módulos e Extras.

Orçamento → Pedido
Escolha a modalidade; ao ser aprovado (por você ou pelo cliente no link) vira Pedido e trava. Vários status: enviado, em negociação, em produção, faturado, entregue…
Produtos do catálogo
Busca automática do catálogo (SKU, unidade, NCM, preço). Desconto ↔ preço unitário calculam sozinhos. Foto principal + galeria e observação por produto.
Medida em m² / m³
Escolha a unidade e informe as medidas em centímetros: a quantidade é calculada (120 × 100 cm a R$ 50/m² = 1,2 × 50 = R$ 60).
Parcelas & frete
Parcelas com valor, vencimento, forma de pagamento e a conta onde o dinheiro vai cair; desconto, cupom, outras despesas e frete. Parcela já paga não some por edição, e cada uma tem o recibo dela.
Link, PDF e WhatsApp
Envie o link público pro cliente aprovar, baixe o PDF ou mande direto no WhatsApp. O documento sai com sua logo, cor e CNPJ (configurados em Ajustes → Dados da Empresa).
O que o cliente vê no link
Os itens com foto, variação e SKU, os valores, o frete, as parcelas e a validade, e o botão Aprovar (aprovou, vira Pedido). Depois de aprovado o botão some e o mesmo link mostra a situação do pedido (em produção, em transporte, entregue…) e o rastreio quando houver. O PDF é o botão PDF do sistema (baixe e mande junto, se quiser); o pagamento online vai pelo link de pagamento do Mercado Pago, quando ele está ligado. Não há assinatura nem botão de recusar no link.
Validade
Cada orçamento novo já vem com a validade padrão (7 dias a partir da data do pedido; troque em Ajustes do módulo, 0 = sem validade). Dá pra mudar ou apagar em cada um. Vencido, o link avisa “orçamento vencido — fale com a gente” e não deixa aprovar; o envio pelo WhatsApp pede pra atualizar antes.
Estoque na aprovação
Aprovar baixa o estoque de cada variação. Faltando saldo, a tela avisa antes (“faltam 3 unidades de Calça 44”) e você escolhe cancelar ou aprovar mesmo assim. Se quem aprovou foi o cliente pelo link, o pedido é aprovado do mesmo jeito. Nos dois casos baixa só o que havia, o pedido fica marcado Estoque insuficiente com o que falta e os administradores recebem o aviso no sino. Quando a mercadoria chega, Baixar o que faltou completa a baixa. Produto marcado como sob encomenda não entra nessa conta.
CRM unificado
Cliente validado por CPF/CNPJ (puxa da Receita) e unificado com os Contatos. No contato e no Funil você vê os pedidos e o total de compras; há ranking de vendas por atendente.

Produção por item PROFISSIONAL

Acompanhe a produção item a item, não o pedido inteiro. Num pedido com caneca, camisa e caderno, dá pra ver que a caneca está pronta e a camisa ainda está na estamparia. Menu Pedidos & Produção → Produção e o painel Produção dentro do pedido.

Na filaArteMaterialEm produçãoAcabamentoPronto
Cards por item
Cada produto vira um card com etapa, responsável, prazo e observação da bancada. No topo: atrasados, na fila, em andamento e prontos.
Suas etapas
As etapas acima vêm prontas; o administrador acrescenta as da oficina dele.
Etapa pro pedido inteiro
Atalho pra mover todos os itens de uma vez. O histórico guarda quem mudou e quando.
A etapa do item não muda o status do pedido. Quando todos ficam prontos, o sistema sugere avançar — quem decide é você. Entrega também é status do pedido, não etapa. Atendente só vê a Produção se o administrador liberar a permissão; quem tem, vê os itens de todos os pedidos, porque na bancada se produz o pedido dos outros.

Financeiro & Fiscal

O que entra e sai, contas, DRE, compras e recebimento.

Financeiro & PIX

Plano da empresa, cobrança via PIX manual e envio de comprovante. O master cadastra os dados do recebedor; você gera QR Code, paga, anexa o comprovante e o master dá baixa.

Bloco do plano (topo)

Gerar PIX agora
Cria uma fatura nova com o valor do plano e abre o modal com QR Code + código copia-e-cola.
Continuar pagamento aberto
Aparece quando já existe um PIX gerado (status pendente ou em análise) — evita duplicar fatura.

Modal do PIX (3 passos)

1
QR + copia-e-colaMostra o valor, recebedor, QR Code e o código PIX. Botão Copiar código PIX põe na área de transferência.
2
Pagar no bancoAbra o app do seu banco → PIX → escaneie ou cole o código → confirme. Volte pra cá.
3
Pronto — baixa automáticaAssim que o PIX cai, o pagamento é confirmado sozinho e o período é ativado na hora. Você não precisa anexar nada.
Exceção: se a cobrança automática estiver indisponível, a tela mostra o botão Já paguei — anexar comprovante e a liberação passa a ser conferida à mão.

Status das faturas (histórico)

Aguardando Em Análise Pago Recusado
Pagar / anexar
Aparece em Aguardando — reabre o modal pra continuar.
Ver comprovante
Aparece em Em Análise e Pago — abre o arquivo enviado.
Tentar de novo
Aparece em Recusado — gera um PIX novo.
Cancelar uma fatura Aguardando (ainda não anexou comprovante).
Acompanhe os status pelo card no topo do Dashboard — quando o PIX for aprovado pelo master, o aviso some sozinho.

Contas a receber, contas a pagar e extrato novo

O caixa da empresa inteiro: o que entra, o que sai e quanto tem em cada conta. Tudo em regime de caixa — conta quando o dinheiro se move, não quando a nota foi emitida.

Contas bancárias (comece por aqui)

Em Contas a Receber → Bancos você cadastra suas contas. O seletor mostra a logo de cada banco (99 instituições) e tem busca por nome ou código. Informe o saldo inicial e a data — sem ele o extrato começa do zero.

Preenchendo a chave Pix, o sistema cria sozinho a resposta rápida /pix com seus dados de pagamento, já formatada. Se você editar o texto na mão, ele nunca mais é sobrescrito.

Contas a receber

Dar baixa
Registra o pagamento (aceita parcial) e pergunta em qual conta o dinheiro caiu. Recebeu em dinheiro? Escolha Caixa (dinheiro).
Cobrar por Pix
Gera cobrança no Mercado Pago; quando o cliente paga, a baixa acontece sozinha e já cai na conta certa.
Recibo
Emite o recibo com sua logo e assinatura, e manda pelo WhatsApp.

Contas a pagar

O outro lado: fornecedor, aluguel, imposto, folha, taxa de máquina. Cada despesa tem categoria (14 prontas), vencimento e pode repetir todo mês — e a próxima só nasce quando você paga a atual, pra a tela não encher de conta fantasma.

Aberta Parcial Vencida Paga

Extrato por conta

Junta os dois lados: entradas (baixas do receber) e saídas (pagamentos do pagar), conta por conta, com saldo corrido linha a linha. A entrada soma pelo líquido — valor menos a taxa da maquininha, que é o que realmente pinga no banco. Exporta CSV.

Não é conciliação bancária. O extrato mostra o que foi lançado aqui — é assim que ele serve pra conferir contra o extrato do banco e achar o que ficou sem lançar.

Quem pode mexer

Admin sempre. Para um atendente de cobrança, ligue a permissão Financeiro (cobrança) no cadastro dele: ele passa a ver a carteira inteira de recebíveis, cobra pelo WhatsApp e dá baixa — sem virar administrador (não mexe em plano, usuários nem conexões).

Há ainda três chaves separadas, porque são decisões diferentes: Financeiro Admin (responde pelo financeiro e lança recebível de pedido), Estornar baixa (desfazer um recebimento ou pagamento já registrado — é o que apaga um movimento do extrato, então fica nominal) e Compras (lançar pedido de compra).

DRE simples & centro de custo novo

Quanto entrou, quanto saiu e quanto sobrou no mês — com a comparação com o mês anterior e o resultado de cada frente do negócio.

1
Receita brutaSoma das baixas do período, separada por origem (pedido, catálogo, lançamento manual).
2
(−) Taxas de operadoraO que a maquininha/gateway ficou. Muita gente descobre aqui que a taxa come mais que o aluguel.
3
(−) Despesas por categoriaDireto do Contas a Pagar, na data em que você pagou.
4
= Sobrou (ou faltou)Com margem % e a variação vs. o período anterior do mesmo tamanho em dias.

Centro de custo

Categoria diz no que você gastou; centro de custo diz pra qual parte do negócio — Loja 1, Filial, Equipe de instalação, um evento, uma obra. Marque nas despesas e nos recebimentos: é a única forma de ver resultado, e não só gasto. O DRE mostra um cartão por centro com receita, despesa, resultado e margem.

O DRE é do seu caixa e não substitui a apuração da contabilidade — que trabalha por competência e tem regras próprias.

Pedidos de compra PROFISSIONAL

O outro lado do balcão: o que a sua empresa compra. Uma compra digitada uma vez vira dívida no Contas a Pagar, entrada no estoque e histórico do fornecedor. Menu Catálogo & Estoque → Pedidos de Compra.

1
RascunhoEscolha o fornecedor (um contato como qualquer outro), os itens e as parcelas.
2
EnviadoMandou pro fornecedor e está esperando a confirmação.
3
ConfirmadoCada parcela vira uma conta em Contas a Pagar, já com fornecedor, categoria, centro de custo e o número da compra. Confirmar de novo não duplica a dívida.
4
RecebidoChegou a mercadoria: os itens ligados a um produto do catálogo dão entrada no estoque. Dá pra receber só uma parte e o resto depois.
Não existe cadastro de fornecedor separado. Quem tem pedido de compra aparece como fornecedor na agenda, quem tem pedido de venda aparece como cliente — e quem tem os dois é os dois. Cancelar a compra cancela as contas ainda não pagas; as já pagas ficam, porque dinheiro que saiu não some do extrato.

Mercado Pago da empresa PROFISSIONAL

A sua conta Mercado Pago ligada ao sistema. Com ela conectada, a parcela do pedido vira Pix, boleto ou link, e quando o cliente paga a baixa acontece sozinha, na conta certa, com a taxa separada do líquido. Menu Financeiro · Cadastros → Mercado Pago.

Conectar
Cole as credenciais da sua conta. A tela mostra o passo a passo e onde pegar cada uma. Quer ajuda? Dá pra contratar a configuração feita pela nossa equipe.
Extrato do Mercado Pago
Todos os pagamentos do período com bruto, taxa, líquido e % da taxa. Em amarelo, os que não têm baixa no sistema (cobrança feita direto no app) — é o que faz o extrato do banco bater.
Simulador de parcelas
Usa o custo real da sua conta (a taxa muda por credenciamento e promoção) e gera a mensagem pronta pro WhatsApp.
Pagamento confirmado pelo Mercado Pago cai na conta bancária do Mercado Pago cadastrada em Bancos. Cadastre ela, senão o valor vai pra uma conta virtual identificada no extrato.

Equipe & RH

Atendentes, permissões, ajustes da empresa e chamados.

Atendentes

Menu Atendentes (item próprio na barra lateral — não está dentro de Ajustes). Cada atendente tem login próprio e só vê as conversas atribuídas a ele (ou que estão na fila sem dono).

Criar
Cria um novo atendente com nome, e-mail e senha. Ele vai usar essas credenciais pra entrar em /entrar.
Permissões — escolhe o que esse atendente pode ver/fazer (grupos, canais, exportar, etc).
Resetar senha — gera uma nova senha temporária. Útil quando o atendente esqueceu.
Remove o atendente. As conversas dele ficam, mas voltam pra fila sem dono.

Presença: Logado / Deslogado

A presença do atendente agora é automática — não tem mais o status manual "Ausente". É simples:

Logado
Está com o sistema aberto (sessão ativa). Entra na distribuição automática e recebe novos leads.
Deslogado
Saiu / fechou o sistema. Não recebe lead novo no rodízio.
Pra "sair do ar" durante o almoço sem perder o lugar, use o Bloquear tela (no menu do seu avatar em Conversas) — embaça tudo e só desbloqueia com a sua senha.

Ajustes da empresa

Configurações globais da sua conta — afetam todos os atendentes e todas as conexões. Acesso só pra admin.

Distribuição automática (round-robin)

Toggle "Distribuição automática" liga o round-robin: novos leads que chegam sem atendente são distribuídos automaticamente entre os atendentes logados da empresa, em rodízio. Quem está deslogado sai do rodízio até voltar.

A presença é automática (logado/deslogado). Pra pausar sem deslogar, use Bloquear tela no menu do avatar.

SLA de resposta (minutos)

Define em quantos minutos sua equipe deve responder uma mensagem do cliente. Conversas que passam desse tempo ganham foguinho 🔥 vermelho na lista de conversas — alerta visual pra atendentes não deixarem nada esfriar.

  • 0 minutos = desativado (sem foguinho).
  • 20 minutos = padrão recomendado pra atendimento ativo.
  • 60+ minutos = pra equipes com volume baixo ou turnos longos.

Plano e uso · Armazenamento de mídia

Mostra o plano ativo (Essencial, Profissional ou Empresarial), data de vencimento, créditos de IA disponíveis (usados só pela transcrição de áudio) e uso de HD pelas mídias trocadas no WhatsApp (fotos, áudios, vídeos, docs). Quando se aproxima do limite, o sistema avisa.

Mudou de lugar: as automações Aniversário, NPS e Follow-up agora ficam em Fluxos → Fluxos do sistema (ligar/desligar + configurar). A API REST e o Webhook ficam no menu Integrações. Importar/exportar contatos está na página Contatos.

IA do sistema (chave própria ou créditos)

A IA roda com a sua chave própria da OpenAI ou com os créditos do AutoZap (comprados via PIX) — o custo é sempre por sua conta. Hoje a IA é usada em três frentes:

Transcrição
Converte áudios recebidos em texto no chat.
Agentes IA
Atendentes de IA que respondem sozinhos as conversas sem atendente — vários por empresa, cada um com o seu material e o seu lugar (conexão, setor e horário). Quando um humano assume, ele para. Basta ter créditos de IA. Passo a passo completo em Agentes de IA.
Radar de Vendas
Acha oportunidades de venda nas conversas (veja a seção 5e). Roda sob demanda pra não gastar créditos à toa.

Dados da Empresa & Marca novo

Em Ajustes → Dados da Empresa você cadastra os dados cadastrais/fiscais, a logo e a cor da sua empresa. Isso aplica seu white-label no painel e nos documentos.

Logo + cor
Sua logo substitui a marca AutoZap na barra lateral e a cor predominante troca a cor padrão — no seu painel e nos orçamentos/pedidos. Em todos os planos.
Dados + CNPJ na Receita
Razão social, CNPJ (com busca automática na Receita), IE, endereço (busca por CEP), telefone e e-mail. O CNPJ aparece no rodapé dos documentos.
Certificado digital (A1)
Anexe o certificado .pfx/.p12 (com senha, guardada criptografada) pra uso fiscal futuro (NF-e). Por enquanto só fica instalado na conta.
O que depende do plano
Os planos são por porte. O Essencial (pequena empresa e MEI) tem o atendimento completo e o básico de cada área: orçamentos e pedidos, catálogo, fretes e calculadora de frete, financeiro básico (a receber, a pagar, bancos), relatórios, caixa de e-mail e marketing (e-mail marketing, cupons, roleta). O Profissional (média) sobe cada área pro nível intermediário: produção, estoque, checkout, catálogos em PDF, fluxo de caixa, DRE, Mercado Pago, frota, painéis de TV, vagas, página de links e os módulos de cada ramo. O Empresarial (grande) tem tudo completo: pedidos de compra, conciliação bancária, Open Finance, cartão corporativo, centros de custo, plano de contas próprio, Painel Fiscal, RH com ponto, prospecção por CNAE, ferramentas de PDF e envio de arquivos grandes. Mercado Livre, Afiliados, Bling, Instagram, Meta, Google Drive e AZ Games são módulos adicionais, em qualquer plano (Minha conta › Módulos e Extras).
Cobrança no dia que você escolhe
No Financeiro você escolhe o dia de vencimento (3, 15 ou 28); a 1ª recarga é proporcional (pró-rata) até esse dia. Depois, todo mês no mesmo dia. Pagamento por Pix, cartão ou boleto via Mercado Pago — liberação na hora.

Suporte (Tickets)

Canal direto pra falar com o suporte do sistema. Cada dúvida ou problema vira um ticket que o suporte responde na thread.

Abrir ticket

Novo ticket
Abre o modal: escolhe categoria (bug, dúvida, financeiro, sugestão), prioridade, escreve assunto e descrição.

Lista de tickets

Aberto
Em andamento — o suporte vai responder na thread.
Em andamento
O suporte assumiu e está resolvendo.
Fechado
Resolvido. Você pode reabrir respondendo.

Dentro do ticket (thread)

Mensagens
Conversa estilo chat com o suporte. Mande textos, prints, links — quanto mais contexto, mais rápido a resolução.
Enviar
Manda sua mensagem na thread. Quando o suporte responder, aparece um aviso no Dashboard (azul) e badge na lista.
Quando o suporte responder, o sistema marca o ticket como “com resposta nova” e mostra um aviso no topo do Dashboard. Não precisa ficar atualizando a página.

Marketing & Canais

Conexões do WhatsApp, divulgação, status e jornada do cliente.

Conexões

Cada conexão é um número de WhatsApp escaneado. Você pode ter vários — o sistema separa as conversas de cada um.

Tela principal

Nova conexão
Abre o modal pra dar um rótulo (apelido pra identificar) e gera o QR Code. Escaneie no celular: WhatsApp → Aparelhos conectados → Conectar aparelho.
Configurar
Abre as configurações daquele número: foto/nome do perfil, horário de atendimento, saudação automática, mensagem de ausência, feriado e o que fazer com ligações.
Desconectar
Faz logout do WhatsApp mas mantém o registro. Você pode reconectar escaneando o QR de novo.
Remover
Apaga a conexão. As conversas dela continuam no histórico, mas o número precisa ser reescaneado pra voltar a funcionar.

Status que você verá

Aguardando QR Conectando… Conectado Desconectado
O QR atualiza sozinho na tela. Se sumir antes de você escanear, é só esperar — ele regenera. Se ficou “Desconectado”, abra Configurar ou crie nova conexão.

Mensagens automáticas (Configurar → Mensagens)

Cada conexão tem 4 automações independentes. Variáveis disponíveis: {primeiro_nome}, {empresa}, {periodo} (manhã/tarde/noite), {horario}, {dia_semana}, {data}, {hora}, {feriado}.

Saudação
Disparada na primeira mensagem de um contato novo (modo first-ever) — só uma vez por contato. Cooldown configurável em minutos pra não repetir se ele voltar a chamar.
Ausência
Dispara fora do horário comercial definido na conexão. Cooldown em horas evita repetir pro mesmo cliente que mandar várias mensagens à noite.
Feriado
Lista de feriados nacionais já vem pré-cadastrada. Quando o sistema detecta que hoje é feriado, manda o aviso (com {feriado} = nome do dia). Você pode editar a lista pra adicionar feriados regionais.
Horário comercial
Define os dias e faixas que sua operação está aberta (ex.: seg-sex 8h–18h, sáb 9h–13h). Esse horário é que dispara a "Ausência" automaticamente fora dele. Timezone configurável (default America/Recife).

Bloqueio de ligações com motivo automático

WhatsApp não é feito pra ligar pra equipe de atendimento. Ative o toggle "Rejeitar ligações" e toda chamada cai automaticamente. Em seguida, o sistema dispara uma mensagem explicando o motivo (texto totalmente editável) — algo como: "Não posso atender ligação nem ouvir áudio agora, mande mensagem que consigo te responder mais rápido."

Útil também pra evitar pegadinhas: muita gente liga sem querer pelo botão de ligar do WhatsApp. Em vez de você gastar tempo respondendo "foi sem querer?", o cliente já recebe a explicação automática.

Catálogo WhatsApp Business

Se a sua conexão é uma conta WhatsApp Business, dá pra cadastrar produtos direto pelo painel: imagem, nome, descrição, preço e link. O catálogo aparece no perfil do seu número no celular do cliente — ele toca no produto e já manda mensagem perguntando.

Novo produto
Faz upload de até 10 imagens, define nome, preço e descrição. Salva direto no catálogo da sua conta WA Business.
Editar / Remover
Mexe num produto existente ou apaga. Mudanças aparecem no celular do cliente em segundos.
Cliente pede orçamento tocando no produto dentro do WhatsApp dele — o link já cai na sua conversa com a foto e nome do item. Zero atrito.

Importar histórico + alterar foto + ocultar conexão

  • Importar histórico — após escanear o QR pela 1ª vez, dá pra puxar até 60 dias de conversas anteriores que estavam só no celular pro painel (pode demorar alguns minutos).
  • Alterar foto de perfil — sobe imagem nova e o sistema atualiza no WhatsApp (mesmo efeito de mudar pelo celular).
  • Ocultar conexão — esconde da lista de filtros pra atendentes (ex.: número de cobrança que só admin precisa ver). Continua funcionando, só sai da UI dos outros.

Status (story) do WhatsApp

Posta um story (texto, imagem ou vídeo) pelo número da empresa. Dura 24h e aparece pros seus contatos na aba Atualizações do WhatsApp deles.

Importante: privacidade, propagação & limitações

Você mesmo NÃO vê seu próprio status — segurança/privacidade do WhatsApp. A propagação leva alguns minutos até ficar visível pros contatos.

O status pode não aparecer pra todos os contatos. Depende das configurações de privacidade do WhatsApp de cada um (alguns bloqueiam status de quem não está na agenda deles; outros usam “apenas contatos selecionados”) e do estado da sessão multi-dispositivo.

Pra entrega 100% confiável (especialmente pra clientes importantes ou quando precisa garantir alcance total), poste direto pelo app do WhatsApp no celular. O sistema usa sessão multi-dispositivo, que tem limitações de propagação que o app oficial não tem.

Tipos de status

Texto
Texto simples sobre fundo colorido. Você escolhe a cor de fundo entre 12 opções.
Imagem
Sobe uma foto. Pode adicionar legenda opcional (texto sobre a imagem).
Vídeo
Sobe um vídeo curto. Também aceita legenda.

Barra de formatação (texto e legenda)

Selecione um trecho do texto e clique nos botões da toolbar pra aplicar formatação que o WhatsApp interpreta na hora de exibir:

B
Negrito — envolve em *texto*.
I
Itálico — envolve em _texto_.
S
Tachado — envolve em ~texto~.
</>
Monoespaçado — envolve em ```texto```.
😀
Emoji — abre popover com 80+ emojis comuns. Click insere no cursor.

Quando enviar

Agora
Posta na hora.
Agendar
Define data/hora futura. O sistema dispara sozinho. Cuidado: se a conexão estiver caída na hora marcada, vira falhou e precisa reagendar.

Histórico (lado direito da página)

Enviar agora
Aparece em status agendado — antecipa o disparo.
Remover
Apaga do WhatsApp — some da aba Atualizações dos seus contatos. Não tem volta.
Apaga só o registro aqui — não mexe no WhatsApp (use “Remover” pra isso).

Bombou novo

Seguidores, curtidas, visualizações e comentários pro perfil da sua empresa — ou pra revender ao seu cliente. Menu Divulgar → Bombou, em todos os planos.

1
Carregue saldoAdicionar saldo → valor (mínimo R$ 10) → Pix. O saldo entra sozinho, em segundos.
2
Escolha o serviçoA rede (Instagram, TikTok, YouTube, Facebook, Kwai), o serviço e a garantia — com ou sem reposição.
3
Cole o link e a quantidadeLink do perfil pra seguidores, da publicação pra curtidas e visualizações. O valor sai do saldo e o pedido vai na hora.
4
AcompanheA barra mostra quanto já foi entregue. Pedido recusado ou cancelado pelo fornecedor volta pro saldo automaticamente, e tudo fica no extrato.
Deixe o perfil público e não troque o @ até a entrega terminar. Cair um pouco depois é normal nesse tipo de serviço (as redes limpam perfis inativos) — por isso a garantia de reposição aparece antes da compra.

Jornada do cliente (tráfego pago) novo

Pra quem investe em anúncios (Click-to-WhatsApp): descubra de qual anúncio/campanha cada cliente veio, acompanhe a jornada no funil, registre o valor do pedido e meça conversão e ROI. Menu Jornada do cliente.

Mensagem-gatilho
Cada campanha tem uma mensagem-gatilho — quando o lead chega falando aquilo (vindo do anúncio), o sistema associa a conversa à campanha automaticamente.
Gerador de QR Code
Gera um QR Code do WhatsApp com mensagem personalizada (exporta em SVG) pra post, panfleto ou vitrine. Ele já pode criar a jornada e um fluxo de resposta junto.
Valor & ROI
Marque o valor do pedido em cada conversa e o painel mostra quanto cada campanha rendeu — pra você saber qual anúncio vale a pena.

Conta & Ajuda

Sua assinatura e indicações.

Indicações (ganhe comissão) novo

Indique outras empresas pro AutoZap e ganhe comissão sempre que elas pagarem. Tudo no menu Indicações.

Seu link
Você tem um link e um código de indicação próprios. Quem se cadastrar por ele fica vinculado a você automaticamente.
Comissão
A cada fatura que a empresa indicada paga, você ganha comissão (percentual ou valor fixo, conforme as regras do programa). Vale pro pagamento manual e pelo gateway.
Carência
A comissão entra "em carência" por alguns dias (proteção antifraude) e depois vira saldo disponível pra saque.
Saque via PIX
Com saldo acima do mínimo, informe sua chave PIX e peça o saque. A equipe paga e anexa o comprovante — você acompanha tudo na própria página.

Addons

Complementos que se ligam por fora: Mercado Livre, afiliados, WooCommerce, arquivos grandes.

Mercado Livre ILIMITADO

A sua conta do Mercado Livre dentro do sistema: as perguntas chegam na caixa de entrada junto do WhatsApp e o resto da operação fica numa tela só. Exclusivo do plano Empresarial.

1
ConectarMenu Canais & Integrações → Mercado Livre → Conectar minha conta. Você autoriza no próprio site do Mercado Livre — nenhuma senha fica aqui.
2
Responder perguntasNas Conversas, a fila com a logo do Mercado Livre. Cada comprador é uma conversa: perguntou de novo, cai no mesmo lugar. O campo de resposta mostra o anúncio e barra o que o ML não aceita.

As abas da tela

Painel
Vendas de hoje e de 30 dias, anúncios ativos e pausados, perguntas sem resposta e a reputação com os 3 indicadores que sobem ou descem o nível (reclamações, atrasos, cancelamentos).
Anúncios
Preço, estoque, vendidos, nota de qualidade, frete grátis e Full. Edite preço e estoque e pause/ative daqui.
Criar anúncio
Fotos anexadas (sobem pro Mercado Livre), tipo de anúncio carregado da própria conta e descrição com ajuda da IA (mostra o custo antes).
Vendas
Pedidos recentes com comprador, itens, valor e status do envio.
Pesquisa de mercado
Faixa de preço pela mediana (anúncio isca de R$ 1 não distorce), quem domina a primeira página e se o seu anúncio aparece.
Divulgação e estoque
Link do anúncio com rastreio do canal e vínculo com o catálogo pra sincronizar o estoque (produto sob encomenda é pulado, pra não pausar o anúncio).
O sistema avisa antes de enviar se a resposta tem telefone, e-mail, link ou menção a outro canal — é o que mais causa bloqueio de conta por lá.

Vitrine de afiliado novo

Uma página só com os produtos que você divulga como afiliado — em vez de espalhar link solto no WhatsApp. Menu Divulgar → Vitrine de Afiliado.

Sua identidade do Mercado Livre
Cole um link curto gerado no painel de afiliados do ML: o sistema lê dele a sua identidade e passa a montar o seu link de qualquer produto, trocando o rastreio de outro afiliado pelo seu.
Adicionar produto
Cole o link do anúncio (Mercado Livre, Amazon, Shopee, Magalu, Hotmart) e ele traz título, preço e foto.
Sugestões
Mais vendidos e tendências do Mercado Livre já com o seu link pronto (precisa da conta ML conectada).
Divulgação automática
Escolha um grupo do WhatsApp e o sistema posta os produtos sozinho, no ritmo que você definir.
Antes de divulgar em escala, confira um link gerado no relatório do Programa de Afiliados. Só o relatório do Mercado Livre confirma que a comissão está sendo atribuída a você.

WooCommerce novo

Gere um código pronto pra disparar WhatsApp automaticamente a partir do seu site WordPress — sem programar. Menu WooCommerce.

Duas situações

WooCommerce
A cada mudança de status do pedido (pago, enviado, concluído, cancelado…) o comprador recebe uma mensagem no WhatsApp. Opcional: uma cópia pro dono da loja.
CPT + campos
Quando um campo (meta) de um Custom Post Type é atualizado, dispara uma mensagem específica — o telefone vem de um campo do próprio post.

Como usar

1
Escolha o númeroO código já vem com o token da conexão escolhida — é por ela que as mensagens saem.
2
Escreva as mensagensPor status do pedido (ou por campo do CPT). Use campos como {nome}, {pedido}, {total}.
3
Copie e coleCopie o código gerado e cole no plugin gratuito Code Snippets (Snippets → Adicionar Novo → PHP) e ative.

Use só pra mensagens transacionais que o cliente espera (ele comprou/pediu). Disparo em massa não solicitado arrisca o banimento do número.

Envio de arquivos grandes novo

Precisa mandar um arquivo pesado que não cabe no WhatsApp? Gere um link de download (estilo WeTransfer) e mande na conversa. Menu Transferências — ou direto no chat.

Subir arquivo
Até 1 GB por arquivo. Sobe com barra de progresso e vira um link público pronto pra enviar.
Direto do chat
Anexou algo maior que o limite da conversa? Aparece o botão "Gerar link de transferência" e o link já entra na mensagem.
Gate por e-mail
Pra baixar, o cliente deixa o e-mail. O sistema registra quem baixou (e-mail, IP, data/hora) e ainda manda o link por e-mail.
Validade
Padrão 3 dias. Ao expirar, o arquivo é apagado do servidor (sem backup) — nada fica ocupando espaço à toa.

Atenção: arquivos de transferência contam na cota de armazenamento da empresa enquanto o link estiver ativo. O tamanho máximo de anexo no chat e o teto de transferência são definidos pela equipe AutoZap.

Tudo o que existe

A lista completa de recursos e a referência técnica.

Todos os recursos sempre atualizado

As telas do seu menu, com o que cada uma faz e exemplos de uso. A lista sai do próprio menu, então o que entrar nele aparece aqui sozinho.

Carregando…

Recursos extras

Páginas que não fazem parte do fluxo básico mas ajudam bastante depois que você está atendendo.

Dashboard
Visão geral: conversas abertas, não lidas, atendentes, conexões. Cards de plano e tickets sempre visíveis pro admin. Avisos automáticos de vencimento (10/5/2 dias).
Contatos
Lista mestre com paginação (50/100/200 por página) — leve mesmo com milhares de contatos. Importar/exportar CSV, atualizar fotos em massa, adicionar tags em lote.
Relatórios
Volume por atendente, tempo de resposta, tags mais usadas, NPS. Filtros por período.
Campanhas
Disparo em massa com proteções anti-ban: até 5 variantes de texto, janela horária, pular grupos, pular contatos recentes, limite diário, formatação WhatsApp + emoji + 8 templates comerciais prontos, teste antes do envio, aceite obrigatório.
Fluxos
Editor visual de chatbots conversacionais. 12 tipos de nó (mensagem, mídia, menu, capturar input, condição, atribuir atendente, aplicar tag, mover funil, esperar, transferir). Triggers por palavra-chave / 1ª mensagem / fora do horário. Variáveis com {nome}, {primeiro_nome}, {empresa}.

Armazenamento de mídia

Imagens, vídeos, áudios, figurinhas e documentos consomem espaço em disco — cada plano tem uma cota.

  • Cota inicial: 100 MB no Free, 3 GB no Starter, 5 GB no Pro.
  • Configure em Ajustes → Armazenamento uma retenção automática: 7/15/30/60/90/180/365 dias. Após o limite, mídia é apagada do servidor (texto da conversa permanece).
  • Tudo é cópia espelho do WhatsApp — quando uma mídia é apagada do servidor, o original continua no celular conectado normalmente.
  • Botão "Limpar agora" força purge imediata respeitando a retenção configurada.
  • Se a quota estourar, novas mídias entrantes não são baixadas (mensagem fica como "Mídia não baixada — armazenamento cheio") até você liberar espaço ou recarregar o plano.

Recomendação: à medida que o uso cresce, mantenha o atendimento principalmente pelo sistema, não pelo celular. Conexões instáveis podem causar pequenos gaps de sincronização — usar pelo painel evita divergências entre o que aparece no celular e no sistema.

Planos pré-pagos & créditos de IA

Modelo simples: você compra um período, usa enquanto durar, e recarrega antes do fim.

O que vem em cada plano

Os três trazem o WhatsApp completo — multi-atendimento, fila, funil (Kanban), agente de IA, chatbot, campanhas, e-mail marketing, cupons, roleta, links, PDF e conversas ilimitadas. A diferença está na operação em volta:

  • Essencial — 1 número, 5 atendentes, 10 GB. O atendimento bem feito, com orçamentos, pedidos e catálogo.
  • Profissional — 3 números, 12 atendentes, 50 GB. Acrescenta pedidos e orçamentos, financeiro (contas a receber, a pagar e contas bancárias), catálogo com checkout, fretes e WooCommerce.
  • Empresarial — 10 números, atendentes ilimitados, 200 GB. Tudo do Profissional mais a Contabilidade inclusa (sem mensalidade à parte), a emissão de nota fiscal (NF-e e NFS-e, em habilitação), o Mercado Livre completo (anúncios, vendas, perguntas, pesquisa de mercado e criação de anúncio), os painéis de TV em tela cheia e os módulos empresariais: RH (ponto, contracheques e solicitações internas), vagas, mini cursos online (com certificado assinado), Painel Fiscal, cartão corporativo, plano de contas personalizado, conciliação bancária por OFX, Open Finance (extrato automático dos bancos), extrato e fluxo de caixa, pedidos de compra, estoque com depósitos e etiquetas QR, centros de custo e o DRE.
Precisa de só um módulo do plano de cima? Em Financeiro → Módulos dá pra ativar um módulo avulso (Pedidos, Catálogo, Mercado Livre…) e ele soma na sua recarga, sem você trocar de plano. Se depois o plano passar a incluir esse módulo, a cobrança avulsa deixa de existir sozinha.

Como funciona o plano

  • Pré-pago: você recarrega quando quiser, por PIX, cartão ou boleto, com baixa automática (não precisa mandar comprovante). Sem recorrência automática, sem cartão salvo e sem cobrança surpresa.
  • O período começa assim que o pagamento é confirmado (automático, poucos segundos depois do PIX). Recargas são somadas ao período atual — adiantar não desperdiça.
  • Avisos automáticos no Dashboard: 10 dias (info), 5 dias (atenção), 2 dias (urgente).
  • No dia seguinte do vencimento, a conta é suspensa automaticamente — login bloqueado até o pagamento ser aprovado. Recarregue antes pra evitar interrupção.
  • O cliente que tenta logar em conta suspensa recebe orientação clara pra avisar o admin.

Créditos de IA (opcional)

  • Os créditos de IA abastecem três recursos: transcrição de áudio, o Agente IA reativo e o Radar de Vendas (IA).
  • Se você não tiver chave própria da OpenAI, pode comprar créditos pré-pagos que usam a chave compartilhada do sistema.
  • Compra via PIX em pacotes (R$ 25, 50, 100, 250 ou valor custom de R$ 5 a R$ 5.000).
  • Saldo é debitado automaticamente conforme o uso (duração do áudio, respostas do agente, análises do radar).
  • Histórico de consumo visível no Financeiro.
  • Se preferir usar sua própria chave, configure em Ajustes — aí o consumo vai direto pro provider e você não usa créditos.

Segurança e variáveis nas mensagens automáticas

Saudação, ausência e feriado agora suportam variáveis dinâmicas que se ajustam ao horário.

  • {periodo} — calcula automaticamente pela hora local: "Bom dia" / "Boa tarde" / "Boa noite".
  • {horario} — texto humano com seus dias e horários cadastrados.
  • {hora} e {data} — momento atual no fuso configurado.
  • {dia_semana} — "segunda-feira", "terça-feira" etc.
  • {nome}, {primeiro_nome} — do contato.
  • {empresa} — nome da sua empresa.
  • {feriado} — só nas mensagens de feriado (puxa do título cadastrado).

Sincronização e socket em tempo real

  • O sistema é uma cópia espelho do WhatsApp. Mensagens trocadas no celular são sincronizadas pra cá em tempo real via WebSocket.
  • Conexões instáveis podem causar pequenos atrasos — quando a aba volta a ficar visível ou o socket reconecta, o sistema faz catch-up automático da conversa aberta.
  • Envio com renderização otimista: mensagens novas aparecem na tela imediatamente (com ⏰ "Enviando"); o tique muda quando o WhatsApp confirma. Se falhar, surge botão "Tentar novamente".
  • Em canais (newsletters), figurinhas e mídias antigas podem falhar — é limitação da plataforma. O banner azul no topo da conversa explica os motivos.

API externa — integrações via token por conexão

Cada conexão tem seu próprio token wa_conn_* que identifica o número que vai disparar a mensagem. Use em qualquer aplicação externa pra automatizar envios.

  • Em Conexões → cada card tem um campo "Token de API" com botões 👁 mostrar/copiar, 🔄 rotacionar e 📄 ver exemplos.
  • O modal de exemplos mostra o trecho pronto pra cURL, Node.js, PHP e WooCommerce — copie e cole no seu sistema.
  • Ao mandar requisições com o token wa_conn_*, você não precisa especificar qual número vai disparar — o token já amarra à conexão.
  • Se rotacionar o token, o anterior para de funcionar imediatamente — atualize seus webhooks/integrações.

Endpoint principal

  • POST /api/publica/messages — envia texto. Body: { "to": "5581999998888", "text": "Olá!" }
  • POST /api/publica/messages/media — envia mídia (multipart com file, to, caption?)
  • GET /api/publica/connections — lista conexões da empresa
  • GET /api/publica/conversations e GET /api/publica/conversations/:id/messages — leitura de histórico

Casos de uso típicos

  • WooCommerce / Shopify: ao mudar status do pedido, dispara mensagem confirmando ao cliente.
  • Stripe / Mercado Pago: webhook de pagamento aprovado → mensagem de confirmação.
  • n8n / Zapier / Make: qualquer trigger externo pode chamar a URL HTTP com o token.
  • Sistema próprio: agendamento, lembrete, atualização de entrega, alerta de estoque.

Segurança: nunca exponha o token wa_conn_* em código frontend público (HTML/JS de site, app mobile sem proxy). Use sempre do backend ou de ambiente protegido. Em produção, prefira HTTPS.

IA — chave própria ou créditos

A IA do sistema abastece a transcrição de áudio, o Agente IA reativo e o Radar de Vendas (IA). Há duas formas de habilitar; a tela Ajustes mostra qual está ativa.

Modo 1: Chave própria (OpenAI)

  • Você cadastra sua chave sk-... em Ajustes → Transcrição de áudio
  • Cobrança vai direto pro provider (você paga a OpenAI)
  • Sem limite de uso pelo nosso lado — você é responsável pelos custos
  • Card mostra "✅ IA Ativa · Chave própria" e o form fica fechado por padrão

Modo 2: Créditos compartilhados pré-pagos

  • Não precisa configurar nada técnico — basta comprar créditos no Financeiro
  • Sistema usa a chave do nosso master e desconta do seu saldo a cada transcrição
  • Pacotes a partir de R$ 25. Custo por transcrição baseado na duração do áudio
  • Card mostra "⚡ IA Ativa · Créditos" com saldo em destaque + botões "Recarregar" e "Ver uso"
  • Quando saldo cai abaixo de R$ 5, aparece aviso laranja

Quando a transcrição fica inativa: cards no Dashboard / Ajustes ficam laranja "IA Inativa" com 2 caminhos lado a lado: Comprar créditos ou Usar minha chave. Cliente decide qual modelo se encaixa.

Mensagens agendadas (página dedicada)

Antes só dava pra ver agendamentos dentro de cada conversa. Agora /agendados.html mostra tudo num lugar só.

  • 4 cards de resumo no topo: Pendentes / Enviadas / Falharam / Canceladas
  • Cada agendamento tem data + hora à esquerda, contato + status pill colorido + tipo (Manual / Follow-up / NPS / Aniversário) + texto + quem criou
  • Marca "⚠ atrasada" quando passou da hora e ainda está pendente
  • Filtros: busca por texto/contato, status, tipo
  • Ações por linha: abrir conversa, cancelar (só em pendentes)
  • Auto-refresh a cada 30s
  • Mostra erro inline quando o envio falhou

Páginas dedicadas: Respostas rápidas e Tags

Saíram do Ajustes e viraram páginas no menu principal — com mais espaço pra editar e organizar.

Respostas rápidas (/respostas-rapidas.html)

  • Grid de cards com /atalho, scope (Global / Minha), preview do texto
  • Modal de edição com toolbar de formatação WhatsApp (B / I / S / monoespaçado / lista) + emoji picker + variáveis {nome} {primeiro_nome} {empresa}
  • Filtros: busca + scope (todas / globais / minhas)
  • Botão de copiar texto direto do card

Tags (/etiquetas.html)

  • Grid de cards coloridos com nome + barra lateral colorida + contador de conversas usando
  • Modal de edição com 16 cores predefinidas + color picker custom
  • Filtro por nome
  • Ao excluir uma tag com uso, avisa quantas conversas serão impactadas

Cor da marca aplica ao tema inteiro

Quando o master define uma cor primária diferente do verde, agora todo o tema se ajusta automaticamente.

  • Sidebar dark muda pra um tom escuro derivado da cor escolhida
  • Item ativo na sidebar usa a cor média
  • Hover do ícone na sidebar usa a cor clara viva
  • Botões primários e badges de "Ativo" usam a cor exata
  • Sombras tingidas com a cor (efeito sutil de marca em todas as elevações)
  • Texto sobre a cor é auto-calculado (branco se cor escura, preto se clara) pra garantir legibilidade
  • Aplicado antes do DOMContentLoaded — sem flash de verde durante carregamento

Use uma cor com luminosidade entre 35% e 55% pra melhor resultado. Cores muito escuras ou muito claras podem dar pouco contraste em alguns botões.

Atualização automática (cache-bust)

Resolveu o problema crônico de "atualizei o sistema e o navegador não pegou as mudanças".

  • Cada deploy tem um cacheBust único (formato YYYYMMDD)
  • O sistema verifica a versão do servidor a cada 1 minuto quando a aba está visível
  • Quando detecta versão nova, não avisa e não interrompe nada: limpa os caches em silêncio
  • A versão nova entra no próximo refresh da página (ou ao clicar em qualquer item do menu, que é uma navegação real)
  • Se o app estava em segundo plano por mais de 5 minutos e você volta, ele se atualiza sozinho — nunca num alt-tab rápido, e nunca com você digitando
  • A versão atual aparece no rodapé desta página ↓

Conta master — recursos exclusivos

Recursos disponíveis apenas pro super-admin do SaaS.

Identidade & Configuração

  • Branding completo: nome, tagline, cor (aplica em todo o sistema), logo, favicon, mascote
  • Conexão master pra suporte: número WhatsApp dedicado pra disparar avisos de tickets — separado das conexões dos clientes (mais seguro)
  • Notificação de tickets: número que recebe os pings quando admin abre ticket
  • Chave de IA global: cadastra a chave da OpenAI usada pelos clientes que compram créditos compartilhados
  • Dados PIX do recebedor: chave + nome + cidade + banco — usado pra gerar QR Codes de pagamento

Páginas master

  • Empresas: criar / editar / suspender empresas-cliente
  • Usuários: visão unificada de todos masters + admins/atendentes de cada empresa, com impersonate, reset senha, remover
  • Planos: CRUD dos planos com limites (conexões, atendentes, conversas/mês, campanhas, storage, etc)
  • Pagamentos: lista todos os comprovantes PIX (todos status por padrão), aprovar/recusar com motivo
  • Tickets: todos os tickets de todas empresas (todos status por padrão), responder e mudar prioridade
  • Auditoria: log de eventos críticos (login, criação/exclusão de plano, aprovação de pagamento, etc)
  • Backups: snapshots automáticos dos JSONs do DB

Bugs corrigidos recentemente

Histórico dos fixes que destravaram comportamentos esquisitos.

  • Race condition no DB: mutex por coleção + tmp único por flush. Antes, dois saves em paralelo podiam corromper o JSON (foi a causa do "contatos sumiram")
  • Flush resiliente: se uma row tem campo não-serializável (Long.js de protobuf), só ela é sanitizada — antes, derrubava o flush das outras 50 mensagens na fila
  • Visibilidade da aba não derruba mais mensagens: o handler de socket sempre armazena msg da conversa ativa, document.hidden só inibe scroll/notif
  • Catch-up automático: ao reconectar o socket ou voltar pra aba, recarrega histórico da conversa ativa
  • UI otimista no envio: bubble aparece imediatamente com clock; troca pelo real quando echo do Baileys chega
  • Master AI key salva: bug onde setMasterConfig não inseria registro novo — corrigido
  • Rota /api/master/ai-config: nome divergente entre frontend e backend (era /config) — alinhado
  • Palavras-chave do fluxo salvam: se digitar e clicar Aplicar sem dar Enter, palavra é adicionada antes de fechar o modal

Mobile — densidade WhatsApp Web

A página de conversas foi refeita do zero pra parecer com o app oficial em telas pequenas.

  • Edge-to-edge: bolhas a 90% de largura, gap 3px entre bolhas (1px se agrupadas)
  • Texto 14.5px nas mensagens (mesmo tamanho do WhatsApp app)
  • Border-radius 8px nas bolhas (sutil, não infantilizado) — perde o canto top do lado correspondente quando é a primeira da sequência
  • Avatar de mensagem oculto em mobile — economiza espaço lateral
  • Lista de conversas: items 64px alto com avatar 44px (era 36) — foto vira protagonista
  • Filter-bar com scroll horizontal — não amontoa em telas estreitas
  • Composer estilo WhatsApp: pill 22px, ícones 36px (tap-target adequado)
  • Day-divider com 12px padding e font 11px (separação visual mais clara)
  • Modais bottom-sheet: sticker picker, send-preview e forward sobem do bottom com radius 16px